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宁德时代三年破万亿市值的意义

时间:2021-07-02 02:10 来源:未知   点击:

  6月28日晚,国产锂电池巨头宁德时代发布公告,称公司同特斯拉在6月25日签订《ProductionPricingAgreement》,公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

  这是继去年2月,两家公司所签订的《Production Pricing Agreement (China)》,宁德时代拟于2020年7月至2022年6月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品之后,6月25日签订的供货协议又在此基础上进一步合作的结果。而相比去年的协议,有记者发现今年的协议去掉了“特斯拉没有责任和义务必须购买公司产品,对产品采购量不做保证”的字眼。这也为宁德时代股票再创新高提供了坚实的基础,中金甚至提出宁德时代还能再涨20%至600块。

  特斯拉续签,事实上也验证了Wood Mackenzie发表的报告观点,锂铁磷酸盐(LFP)有望在十年内取代锂锰钴氧化物(NMC)作为主要的固定存储化学物质。该文件写道:“ ESS(能源存储系统)市场过去一直严重依赖电动汽车电池,但性能要求的变化将导致独立市场的发展。” “自2010年以来,对电动汽车的需求迅速增长,已使锂离子电池的成本降低了85%以上。从历史上看,ESS市场主要使用NMC电池。在2018年末和2019年初,用于储能行业的NMC电池需求迅速增长,超过了可用供应量。”

  在这种情况下,能源存储市场缺少NMC电池,而中国大量的LFP电池则恰好符合新能源汽车的需求,顺势而为的成就了宁德时代。除此之外,LFP电池与竞争对的镍钴电池相比,更具有一定的优势,包括成本更低、寿命更长。

  所以从某种意义上来看,也降低了新能源汽车的售价。比如去年双方公司签订的协议一事,即特斯拉将在中国制造的所有标准系列Model 3车型上使用LFP电池后,国产廉价新电池的Model 3电动车在扣除政府补贴后售价249900元人民币(36800美元),这将使特斯拉这一基本车型的起售价降低了近10%。目前特斯拉最便宜的Model 3车型指导价在26.67万元人民币,官方标准续航升级版的价格在250900元。

  未来二十年,电动汽车仍然是大趋势,而今宁德时代基本已经掌握全球电动汽车的“大动脉”——根据最新数据显示,2021年第一季度,宁德时代占据了全球三分之一的市场份额,比第二名高出11个百分点。

  另外,为硬核市场的需求,宁德时代当前已规划8大自建生产基地合计电池产能(含PACK)约500GWh,若加上与车企合资公司的产能将达600-650GWh。同时基于保障正极材料供应稳定和降低成本的需要,宁德时代一边在不断加强其正极材料领域的产业布局,一边布局海外矿产资源,掌握钴锂镍原料供应。

  尽管如此,宁德时代也无法掌握并吞下所有车企的订单,这就导致二线企业仍有发展的机会。而随着现代、丰田、大众等外资车企进入中国市场步伐的加快,也为二线企业打了一针“定心剂”。毕竟动力电池是新能源汽车的“大动脉”,如果想要有长远的发展,就必须要考虑供应链的安全。

  韩国SKInnovation正在计划研发更高能量密度、更好安全性的下一代电池技术。丰田汽车也在加快推进固态电池的研发,并已经推出原型产品在概念车上运行。吉利2018年就已计划投资80亿,在湖北建设动力电池工厂;长城汽车也在2019年突然发力,旗下蜂巢能源计划到2025年布局120GWh的产能计划。

  宁德时代可以被作为参考,也可以看作是一个时代到临的“标志“,就如当初的淘宝、Uber、ofo、美团外卖一样。与之不同的是,二线企业如果不尽快最初调整,未来只会更危险,因为不寻改变,出局就会成为唯一的宿命。四海图库论坛,尽管宁德时代从2018年上市仅近500亿的市值,但却只用了三年,到今年5月以万亿登顶。而它的眼前不仅有当下布局,也在和奔驰、上汽一起合作研发下一代的电池。返回搜狐,查看更多

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