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突发!A股史上罕见万亿宁德时代放大招:募资582亿狂投锂电池!

时间:2021-08-16 17:59 来源:未知   点击:

  原标题:突发!A股史上罕见,万亿宁德时代放大招:募资582亿,狂投锂电池!

  在新能源火热背景下,宁德时代(300750)趁热打铁,推出金额达到582亿元的增发方案,募资投入6个项目,扩大锂电池生产能力,其中三个项目投入超百亿元。

  募资项目具体为,投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目(新增锂离子电池年产能约60GWh)、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期(新增锂离子电池年产能约30GWh)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目(开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、钠离子电池产业链关键材料及设备开发等)等7个项目。募资计划不超过发行前公司总股本的10%。

  迄今为止中国A股历史上规模最大的A股历史上最大规模的再融资是,中国农业银行2018年增发融资1000亿元,其次是绿地控股2015年募资645亿元,中国联通2017年融资617亿元。超过500亿元的再融资还有云南白药、万华化学、三六零。中国联通和云南白药是混改,其他多是增发收购资产置入。农业银行是金融行业,对资金渴求强烈,金融类公司在融资金额上一直位于前列。

  像宁德时代这样融资投入实业扩大再生产,如此之大的金额,历史仅有。电池是一个高资金投入行业,宁德时代所投项目,三个项目投资额都超过百亿元。

  2008年上市不久的中国平安传出再融资1600亿元消息,引起市场情绪强烈反弹,后来该融资没有推行下去。

  和IPO募资对比,从金额上看,仅次于农业银行和中国石油,中国神华,超过建设银行和中芯国际。

  各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在2030年前达到峰值,在2060年前实现碳中和的目标;欧盟则陆续公布了《欧盟绿色协议》、近海可再生能源战略等新能源发展措施;美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》,设定了2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并承诺到2050年实现碳中和。

  交通运输行业中,公路运输是减排重点,减排将主要依靠汽 车电动化率的提升。发电行业中,光伏、风电等新能源发电占比将快速提升,储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长,低成本、长寿命、高安全性、高能量 密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域,目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能,为实现碳减排,工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗,新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间。

  新能源汽车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展,根据GGII数据,2020年全球动力电池出货量为186GWh,同比增长45.3%;2021年1-6月全球动力电池出货量为145GWh,同比增长163.6%。

  新能源汽车替代燃油车已是大势所趋,GGII预计2025年全球新能源汽车渗 透率将提升至20%以上,动力电池出货量将达到1100GWh,正式迈入“TWh” 时代,未来5年年均复合增长率可达42.7%。动力电池行业迅速增长,产业集中度进一步提升,行业内的龙头企业将更加受益。

  宁德时代目前在全球动力电池中具有优势,2020年工信部公布的新能源车型有效目录共6800余款车型,其中由宁德时代配套动力电池的有3400余款 车型,占比约50%,是配套车型最多的动力电池厂商。在国内市场为上汽、 一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品;在海外市场进 一步与特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、戴姆勒(D aimler)、标致雪铁龙(PSA) 等国际车企品牌深化合作。

  此外,随着国内外对风储、光储、UPS储能等储能领域政策实施力度的加大,以及全球5G商用化速度进一步提升,能源互联网的兴起将持续拉动储能市场的 需求,储能市场将迎来快速发展阶段。根据GGII预计,2025 年全球储能电池出货量将达到416GWh,未来5年年复合增长率约为72.8%。

  在市场快速增长时,宁德时代需要快速扩大产能,占领市场,保持竞争优势。近年来,宁德时代业务规模快速发展,营业收入由2016年的148.79 亿元增长到2020年的503.19亿元。公司产能规模的增加和研发力度的加强,都需要大量的资本投入以及流动资金的补充。此外,截至2021年3月 31日,公司的资产负债率(合并口径)为 58.84%,本次发行可以提升公司净资产规模,降低资产负债率,改善资本结构,增强财务稳健性。

  蔚来汽车创始人李斌在2021年Q2财报电话会上表示,明年对电池的需求会显著增长,目前会把宁德时代作为最主要的合作伙伴,双方正在谈论电池供应。按照计划,蔚来明年将交付三款基于NT2.0的车型,其中有一款会比目前所有产品定价略低,是蔚来品牌价格最低的车型。

  第一个募资项目,福鼎时代锂离子电池生产基地项目,位于福建省宁德市福鼎市。

  新增锂离子电池年产能约60GWh,项目内部收益率16.91%(税后),总投资回收期7.01年(税后),项目经济效益较好。

  第二个项目为广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,位于广东省肇庆市,这里也是小鹏汽车的生产基地所在地,新增锂离子电池年产能约30GWh ,项目内部收益率16.14%(税后),总投资回收期6.16年(税后),项目经济效益较好。

  第三个项目为江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期) ,生产动力及储能锂离子电池研发与生产项目,新增锂离子电池年产能约30GWh。

  此外,还有新建项目可以新增锂离子电池年产能约15GWh及部分PACK生产线GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等。

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